恒丰银行助力发行全国首单非金融企业美元计价“玉兰债”

近日，恒丰银行(yínháng)协助山东沂河控股集团有限公司成功发行“玉兰债”，发行规模8445万美元，期限3年，票面(piàomiàn)利率5.99%。该笔(gāibǐ)“玉兰债”是全国首单(shǒudān)非金融企业(qǐyè)以美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省(shāndōngshěng)落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标2500万美元，助力打造“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。 沂河新区位于临沂市东南部，是山东省聚力打造区域融合发展战略支点设立的4个省级新区之一。发行人沂河控股是沂河新区管委会所属国有独资企业，在沂河新区基础设施(jīchǔshèshī)和重大项目建设、城中村改造(gǎizào)、房地产项目开发(kāifā)建设、民生项目投资运营(yùnyíng)等过程中发挥着重要作用。 作为本次发行的关键参与方，恒丰银行凭借丰富(fēngfù)的跨境融资服务经验，为沂河控股量身定制融资方案，全程护航债券结构设计、投资者对接(duìjiē)及发行定价等环节，促成该笔“玉兰债”顺利(shùnlì)落地，获得市场高度认可。在近期国际(guójì)美元债券市场波动加剧，特别是长期限美债收益率突破5%的压力下，该笔“玉兰债”发行利率(lìlǜ)创下同期可比离岸(líàn)美元债发行新低。 2020年，在中国人民银行指导下，上海清算所与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过双方建立(jiànlì)的金融基础设施连接，共同为中资发行人和(hé)海外投资人提供登记、托管和结算服务(fúwù)。这一境外债券品种(pǐnzhǒng)的核心优势在于整合境内外(jìngnèiwài)金融资源，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场对中国优质企业的关注度，具有市场流动性(liúdòngxìng)好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。 自“玉兰债”问世以来，恒丰(héngfēng)银行高度重视这一(zhèyī)创新产品赋能实体经济的独特优势，积极发挥山东本土银行机构的金融(jīnróng)担当，于2024年末携手上清所在济南举办金融服务山东省高水平对外开放专题会进行业务介绍，获得(huòdé)广大市场机构关注。 该笔(gāibǐ)债券的(de)成功发行(fāxíng)，是恒丰银行支持(zhīchí)实体企业高效(gāoxiào)跨境融资的有力表现，为省内企业利用金融创新工具跨境融资提供了示范样本。未来，恒丰银行将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续以金融创新支持山东高水平对外开放，推动“引进来”与“走出去(chūqù)”双向发力，提升高水平对外开放金融服务能效，为更多融资企业对接国际资本市场提供全方位、全生命周期金融支持。